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密封科技:中泰证券投资者于11月17日调研我司

上架时间: 2024-07-05 04:59:21

作者: 乐鱼体育官网登录

2022年11月18日密封科技(30

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产品描述

  2022年11月18日密封科技(301020)发布了重要的公告称中泰证券陈宏洋于2022年11月17日调研我司。

  答:公司的密封垫片属于发动机核心零部件之一,企业主要根据主机厂的不同发动机机型进行同步研发,不同厂家、不一样的发动机,密封垫片均各有不同,属于定制化产品。

  答:公司的密封垫片产品在柴油车、汽油车及新能源车上都有应用,以柴油车密封为主。柴油机密封垫片技术门槛较高,公司的产品质量和技术优势处于细分市场领头羊,目前与国内80%的柴油机主机厂都有合作。今年公司也加大了新能源车混动车型、增程发动机密封垫片的市场开发,陆续与国内几家头部新能源车企建立了合作伙伴关系,未来会逐渐为公司业绩赋能。

  答:密封类产品应用广泛,目前公司产品主要面向柴油发动机主机厂,柴油发动机大范围的应用于重汽、卡车或工程机械上,因此公司的密封垫片产品在工程机械上属于间接应用,但具体应用数据,因不是公司直接客户,公司无法掌握。

  答:国六标准对汽车排放提出了更高的要求,公司与主机厂同步研发,国六标准下的密封垫片也迅速占领市场。20年下半年至21年上半年,在新的国六标准实施前,国五产品在购置成本和使用成本方面都低于国六产品,成本优势引发的国五机型“抢装”热潮拉高了上半年市场需求,产销量创历史最高记录,在此影响下公司业绩也出现了大幅度增长。但是自2021年下半年开始,国六标准实施后,同时面临着宏观经济提高速度放缓,基建、物流等行业不景气叠加疫情影响,商用车产销量开始下滑,22年以来更是出现大幅度地下跌,导致国六标准的商用车产销数据不理想,预计未来随着经济复苏,商用车市场会逐渐恢复。

  答:研发技术能力、产品质量保证能力、细分行业内的客户知名度和客户覆盖率。

  答:公司单品的价格不高,气缸盖垫片单价几百元不等,附属垫片单价几元到几十元不等,不同的发动机型的密封垫片差异比较大。气缸盖垫片属于发动机核心零部件,同时该类产品主要是基于与主机厂的同步研发,技术难度较高、开发周期较长、研发投入较大,因此新产品利润也较为可观。但根据行业惯例,在新产品批量生产后,随着客户采购年限的推移,价格会有一定比例的年度降幅,即“年降政策”。公司通过科学生产管理,提升产品生产质量和生产效率,通过规模化生产来减少相关成本,同时不断跟进主机厂新车型开发进度,同步研发新产品,来保证公司整体盈利水平。

  答:募投项目正在推进过程中。受经济发展形势、下业和疫情防控形势影响,公司项目建设周期拉长,进度有所放缓,部分项目出现延期,公司已对延期事项做了审议及公告。

  密封科技(301020)主营业务:密封垫片、隔热防护罩、密封纤维板以及金属涂胶板产品的研发、生产和销售

  密封科技2022三季报显示,公司主要经营收入3.02亿元,同比下降23.23%;归母净利润4905.39万元,同比下降42.97%;扣非净利润4530.39万元,同比下降45.59%;其中2022年第三季度,公司单季度主营收入9074.4万元,同比下降8.01%;单季度归母净利润894.97万元,同比下降57.84%;单季度扣非净利润807.85万元,同比下降59.95%;负债率18.65%,投资收益287.84万元,财务费用-1134.21万元,毛利率33.91%。

  该股最近90天内无机构评级。融资融券多个方面数据显示该股近3个月融资净流出732.16万,融资余额减少;融券净流入0.0万,融券余额增加。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,密封科技(301020)行业内竞争力的护城河较差,盈利能力良好,营收成长性良好。财务相对健康,须关注的财务指标包括:应收账款/利润率。该股好公司指标3星,好价格指标2星,综合指标2.5星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)

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  证券之星估值分析提示密封科技盈利能力良好,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。更多

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